来历:南风窗
对大大都国人而言,手机的更新换代现已很难引起爱好,但本年国内手机厂商的比赛仍旧剧烈,只是战场不在国内,而在亚非拉。
近些年,一家名为“传音”的深圳手机公司控制了非洲手机商场的半壁河山,被称为“非洲之王”。
IDC数据显现,到2024年上半年,传音控股在非洲智能手机商场的商场份额超越40%,排名榜首,将排名第二的三星远远甩在死后。
但凭仗先发优势站稳脚跟的传音控股并非无忧无虑,现在,越来越多竞赛对手都加入了亚非拉商场的争锋。
本年9月,雷军到会中非企业家大会,他表明未来要加大在非洲大陆的投入。他特意提及,本年二季度,小米的手机在非洲商场出货量完成了同比45%的大幅度增加,商场份额约12%,排名第三。
大厂们来势汹汹,传音的方位开端遭到应战,它的“舒适圈”,正在缩水。
01
传音成果变脸
5年前,传音手机在非洲的商场占有率是52%。虽然今日,传音依然坚持榜首的方位,但在非洲商场的占有率呈现了下降。亚非拉手机商场起点低、远景宽广,每年的盘子都在变大,因而从营收、赢利数据上看,传音的成果大都时分都在高速增加。
本年上半年,传音控股营收345.58亿元,归母净赢利28.52亿元,别离同比增加38.07%和35.70%。
但只是几个月后,传音的成果忽然变脸——10月29日,传音控股发布2024年三季度陈述,陈述显现,该季度公司营收166.93亿元,同比下滑7.22%,归母净赢利10.51亿元,同比下滑41.02%。
面临净赢利跌了近一半的成果,传音控股在财报中解说称,成果下滑首要受商场竞赛以及供应链本钱归纳影响,期内收入及毛利率有所下降,毛利额同比削减。
此外,传音控股的现金流在该陈述期内呈现大幅下滑,第三季度财报显现,传音控股经营活动发生的现金流量净额同比下降89.10%,为12.41亿元。而此前半年报中,该数值一度下降-13.92亿元。
针对现金流缩水,传音两次均解说称,这是因为陈述期内购买产品、承受劳务付出的现金较上年同期增加较大所造成的。
传音劲头缺乏,也体现在它的国际排名上。
关于非洲来说,传音呈现得很早,但放在全球来看,传音是一个后起之秀。
2023年第二季度起,传音手机出货量初次排名国际第5,这是传音控股榜初次改变了“三星、苹果、小米、OPPO、VIVO”的国际手机商场终年格式。事实证明,这次排名改变并非偶尔,接连四个季度,传音控股稳居前五之列,并在本年一季度跃居第四。
转机相同发生在本年的第三季度,传音手机出货量跌出前五,失去了国际前五大手机厂商的方位。
从本年下半年起,传音控股好像面临着艰屯之际。
本年7月,高通在印度德里高等法院申述传音控股侵略其四项专利技能,传音控股则表明部分专利权人的做法并未彻底遵从公正、合理和非轻视准则;而到了9月,在传音作业十余年的财政担任人肖永辉忽然被丹东市振安区督查委员会采纳留置办法,约十天后,肖永辉免除留置,留置原因至今不明。
一系列事端引发了传音的股价震动,一度从4月18日121.1元/股的高点,跌至71元/股的最低点。到11月7日收盘,传音控股股价为102.99元/股。
02
非洲手机之王上位之路
回顾曩昔,传音无疑是一个传奇:来自我国的涓涓细流,流入非洲变幻为一片汪洋。
传音控股的创始人竺兆江是“70后”,出生在浙江宁波奉化。技能身世的他,作业后却走上了出售之路。
竺兆江曾在老牌国产手机波导公司作业,才能杰出的竺兆江很快干出了名堂,三年后成为波导华北区的首席代表,又在2003年前后成为波导出售公司的常务副总经理。
2006年,波导由盛转衰,竺兆江企图拓宽海外商场,走遍多国后,他看到了一片充溢无限时机的土地——非洲。
竺兆江很快自立门户,一家叫做“传音科技”的企业在香港建立。竺兆江毅力坚决,几乎在一开端就挑选了全面投身非洲商场。
筹谋两年,传音在尼日利亚推出榜首款Tecno双卡双待手机。非洲基础设施单薄,有着大大小小的运营商担任不同的网络,信号经常欠好,跨网络通信又费用昂扬,因而,能够运用两张SIM卡、两个网络的手机显得“十分有用”。多卡手机很快协助传音在非洲打开了商场,Tecno乃至后续还推出了“四卡四待”手机。
非洲商场无疑宽广,但在一些首要城市,三星、诺基亚等巨子早已完成了控制。传音控股最早试水非洲之时,选用“农村包围城市”的战略,从撒哈拉沙漠以南的贫穷城市切入,这些当地,作为先行者的手机巨子并不垂青、懒得投入。传音看到了这个时机,用传统的“广告+途径”打法,拓荒出自己的商场。
揭露的报导显现,在非洲,传音广告漫山遍野,令不少前往当地的国人形象深入:城市的店肆、卖场、楼房里,四处贴满了Tecno的海报。
传音走的路子并不让人感到生疏,不少国产品牌逆袭的故事中都能看到类似的影子。除了“农村包围城市”,传音还凭仗贱价战略在其时的手机巨子面前建立优势。传音的招股书显现,2019年上半年传音单价最贵的Infinix品牌智能机均匀价格为578.76元/部,itel品牌均价更是低至300.4元/部。
打入非洲本地,当然还要量体裁衣,2013年左右,曾有记者在非洲体会过这些“我国制作手机”,它们有一个一起特色:开机时音乐好像永久不会完毕,来电时音乐响到全国际都能听到,而非洲人刚好酷爱音乐。
不过传音最有名的故事,仍是开发出面向黑人集体的美颜相机,让非洲人的深色皮肤,在镜头里有着巧克力般丝滑的质感。
曩昔十多年,很多来自深圳华强北的各类手机厂商都想要应战传音,但传音凭仗“先走一步”和坚持正规路途,一步步在非洲成为王者。
传音控股旗下共有Tecno、itel和Infinix三大手机品牌,这几个姓名许多我国人闻所未闻,却在非洲众所周知。而现在,它们也不再是一个手机品牌那么简略。盐财经记者在Tecno官网上注意到,Tecno产品包括手机、平板、笔记本电脑、智能手表、蓝牙耳机等,俨然一副“非洲版苹果、华为”的气候。
03
小米、VIVO,来势汹汹
竺兆江从前上任的波导手机,从前接连三年在我国手机商场占有榜首的方位,有“手机中的战斗机”之名,却跟着年代隐姓埋名。手机是一种十分同质化的产品,意味着竞赛剧烈,稍有不小心,就简单被其他品牌蚕食商场份额。
这次,传音的竞赛对手,不只来自深圳华强北的山寨机,还有国内的大品牌。
从2018年开端,华为、小米、VIVO等品牌连续进军非洲。
闯练非洲大陆,各路厂商八仙过海,各显神通。小米相同走高质量性价比道路,VIVO则一致选用“More Local, More Global”的品牌本土化出海战略;OPPO旗下“realme”(真我)手机更显潮流,瞄准了非洲年轻人的商场。
从近几年非洲商场智能手机的出货量来看,常年“老二”三星的气势正在削弱。依据Canalys数据,三星在非洲的商场份额从2023榜首季度的30%降到了2024年榜首季度的21%,第二季度进一步下降至19%。
传音仍旧坚持着难以撼动的领先方位,但小米八面威风,2024年榜首季度与去年比较的增加率达到了115%。
相同气势强烈的是realme。realme是OPPO在2018年创建的新品牌,2024年第二季度的商场份额为5%,比较去年同期增加了137%。
为了应对剧烈的竞赛,传音控股加大了营销力度。2024年上半年,传音控股出售费用开销24.07亿元,同比增加42.61%,宣扬推行费开销约14.94亿元,同比增加约59.96%。
传音控股加快把手伸向了其他国家,它的目光投向了东南亚、中东和拉美区域。传音的发力很快取得了成效,依据IDC数据,2023年,传音在中东、拉美、欧洲智能手机销量别离同比增加54%、110%、68%。
这使得非洲商场在传音成果中的比重逐渐下降,乃至现在已不占营收的大头。2023年,传音控股来自非洲商场商场的营收为36%,其他区域增加至64%。
虽然传音采纳了种种办法,但在群雄逐鹿的局势下,不少人以为传音或许将走上渠道期。三季度财报发布后,德邦证券、东吴证券等机构调整了对传音控股本年营收、赢利的预期。
环顾全球,欧美现已成为全球制作业PMI的连累,亚非拉是仍旧有期望的土地,不少国家仍处在向智能机转化的阶段,这让老练的国内手机厂商,有了打“时间差”的时机。
从国内卷到国外,这些一起有着丰厚操盘经历的手机品牌们,要在更宽广的天地里兵戎相见。
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同创伟业智能终端出资负责人王晶重视智能硬件范畴多年,主导了多个明星项目的出资,包含精智达、显耀显现等。在她眼里,智能眼镜是业界人前赴后继一点点探索和迭代而出的一个更具象和明晰的产品,未来有望成为继智能手机之后下一个重要的人机交互渠道。近来,就智能眼镜的远景和出资时机,王晶接受了证券时报记者的专访。
证券时报记者:11月,多家我国科技企业密布发布智能眼镜,背面的原因是什么?
王晶:我国企业的强项在于一致一旦树立便快速举动。以雷朋二代智能眼镜为代表的产品形状被验证成功后,新一轮智能眼镜一致树立并推出新品,原因主要有三点:生成式AI与大模型的使用,消费品市场急需新产品,以及国内的方针与本钱支撑。
证券时报记者:近期我国企业发布的智能眼镜,背面都有大言语模型支撑。人工智能的开展,怎么推进智能眼镜的开展?
王晶:大言语模型所带来的泛化才能加持实际上是为眼镜注入了魂灵,正如移动互联网技能和智能手机的相互赋能。人工智能在三方面影响了智能眼镜的开展:一是能够提高实时信息处理与交互,即大模型让智能眼镜能更好地舆解语义、图画,供给更人性化的交互体会;二是供给更多场景化使用,如AI能够依据用户的需求和环境动态调整功用,如实时翻译、导航等,增强了智能眼镜的实用性;三是生态体系建造,即经过AI驱动的内容生成与交互,智能眼镜将成为未来移动互联网的重要进口。
证券时报记者:360集团创始人周鸿祎表明,未来每家互联网公司或许都会推出智能眼镜,构成“百镜大战”。您以为智能眼镜中短期内,整个工业的开展趋势会是怎么?
王晶:“百镜大战”事实上现已在产生。从最近2个月的发布会看,智能眼镜看似门槛不高,互联网企业、新式智能硬件企业、传统眼镜企业,都在企图切入这个新的赛道。但这类产品大多还停留在尝鲜、极客玩具、简略AI帮手、品牌噱头号初级阶段,没有完成老练的软硬件结合。只要真实打磨出满意用户刚需的软硬件体系和生态,真实处理用户佩带体会问题,才有或许在新品类里第一个占有用户心智,让智能眼镜成为日常佩带标品。能够预见,未来2—3年,大型科技企业都会连续入局,树立相似手机的生态使用体系,迎来职业迸发。但现在的产品还有很多的优化空间,这也是创业公司的时机。
证券时报记者:就智能眼镜生态而言,眼镜、中心零部件、软件等,哪个环节的出资时机更大?
王晶:从出资视点来看,终端品牌、上游零部件、对应的软件生态等都能够出资,可是从出资偏好来看每个组织都有自己的思路。
比方上游零部件,咱们的逻辑是要投就投最中心的、壁垒最高的、全球最抢先的。早在2021年咱们就重金出资了JBD(上海显耀显现科技有限公司),其时的判别是Micro LED会是显现模块的终极处理方案,能够类比为AR眼镜的心脏,是轻量级交互产品的中心。3年过去了,这一判别不断被验证,而JBD作为Micro LED全球规模的头部企业也一向领跑。
终端品牌这块咱们一向在尽力寻觅,团队很重要,出资时点也很重要。当然这类的创业公司无疑是要面临巨大的竞赛压力,可是也是有时机诞生智能眼镜年代的下一个HMOV。从出资节点来看,现已进入出资期。
软件和内容生态相同不容忽视,要偏重AI大模型与智能眼镜的深度交融,互联网大厂的优势相对更大。智能眼镜作为下一代移动终端,不仅是硬件设备的立异,更是软硬件生态协同开展的新战场。
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